Неутолимая жажда движет Великой Чародейкой, она огнем и мечом покоряет свой мир, не стесняясь ни средств ни методов. Война длится уже двенадцать лет и доходит до окраины Срединных Королевств, где из-за старых договоров порушенной империи в карцере ждет своей участи обычный парень, вся вина которого лишь в том, что он - Первенец, первый ребенок в семье магов. Забытый и вычеркнутый из жизни, он ждет смерти от рук Легионов Владычицы, осаждающих его родной край...
С начала времен существует поток энергий между мирами. Пустота одного мира наполняет красками другой. В вечной карусели крутятся два мира - Явь и Мгла, меняясь и перетекая друг в друга... На границе этих миров и начинается рассказ о нашем герое, встретившим свою судьбу и своё проклятье под кустом сирени.