На берегах озера Чёрное, где туман стелется, как саван, а стоячая вода пахнет гнилью и рыбой, местные шепчут о русалке, чья песня ломает разум и рвёт сердца. Там находят тела с разодранной грудью и пустыми рёбрами — жертвы той, что поёт и смеётся одновременно.
Александр и Герман, измотанные после схваток с болотником, получают новый сигнал: в Дрогичине исчез парень, а найденный труп — лишь начало кошмара. Им предстоит столкнуться с древним мифом Полесья, где красота русалки — лишь маска для хищной твари. Её когти рвут плоть, её голос тянет в воду, а единственный шанс выжить — серебро, святая вода и зеркало, показывающее истинное лицо.
Но даже победа не приносит облегчения. Каждая схватка оставляет новые шрамы и открывает страшную тайну: чудища пробуждаются не случайно. Кто-то разрушил древний замок, и теперь в мир хлынула тьма.