Смертельная угроза нависла над стольным градом Владимиром. Спалив Рязань и вырезав ее жителей, полчища хана Батыя ушли на север, оставив после себя пепелище, усеянное мертвецами.
Чудом избегнув смерти, князь Юрий и его воевода нашли приют в Муроме. После смерти жены и сына Евпатий омертвел сердцем и решил мстить. И потекла кровь татарская по окрестностям Рязани, запылали амбары с припасами, загорелась земля под ногами у захватчиков. В ярости Батый посылает целый тумен на поиски дерзких русичей. Князь Юрий, понимая, что эта схватка может стать последней, отправляет Евпатия за подмогой. Но в пути Коловрат неожиданно сталкивается с посланником киевского князя и, пленив его, узнает о созревшем на Руси заговоре. Посланник везет письмо к великому князю, который должен дать ответ заговорщикам, на чьей он стороне. Решив узнать всю правду, Коловрат становится свидетелем тайны, о существовании которой раньше не мог и подумать. Судьба Руси снова в его руках.