В данный том собрания сочинений Кира Булычева вошли два цикла произведений.
Первый - дилогия об агенте космического флота, бесстрашном космонавте Андрее Брюсе, который знаком любителям кинофантастики по фильму "Подземелье ведьм".
Второй цикл объединяет повести, написанные на рубеже веков; они рассказывают о невероятных событиях, имевших место в городе Веревкине Тульской области. Том дополняют совершенно различные по сюжету, стилю и интонациям повести "Ваня + Даша = любовь", "Тайна Урулгана" и роман "Любимец".