Время вернулось вспять — но Драко и Северус сохранили память о произошедших событиях. Как они поведут себя в войне с Тёмным Лордом, которая уже разгорается?
I часть: Шестой год в Хогвартсе. Гриффиндорское трио замечает, что Малфой и Снейп странно ведут себя и, подозревая их в служении Вольдеморту, начинают пристально следить за ними. И чем больше они наблюдают, тем больше вопросов возникает у неразлучной троицы. Валькери ненадолго появляется в Хогвартсе, чтобы заменить Снейпа, который подвергается испытанию ради вступления в Орден Хаоса.
II часть: Тёмный Лорд нападает на Хогвартс. Сдерживая его натиск, Дамблдор даёт ученикам возможность уйти, но сам погибает. Выбравшись из осаждённого замка, Снейп берёт Гарри, Рона, Джинни и Гермиону под свою защиту, выполняя слово, данное умирающему Дамблдору. Конец войны и дальнейшие судьбы героев.
Эпилог: встреча выпускников Хогвартса через двадцать лет после войны.