Уральские горы 1896 год. Экспедиционная группа палеонтологов пытается найти доказательства существования австралопитека-оборотня. Рисунки пещер повествовали о том, что в те времена существовал человек огромного роста, и крепкого телосложения, он мог в одиночку убить саблезубого тигра не получив при этом ни царапины, а по ночам он будто сам становился зверем. На его теле вырастала шерсть, его кости гнулись, руки и ноги превращались в лапы, лицо обретало волчий оскал и через некоторое время он издавал вой, всех кто его слышал окутывал страх приближающейся смерти, даже живность бежала прочь в поисках спасения. Люди пытались убить его, они насаживали зверя на копья, рубили топорами, пытались поджечь. Все их усилия были тщетны, деревянные копья и каменные топоры не могли навредить ему.