На пороге выпускного Арсений хотел бы задаваться простыми вопросами: как сдать экзамены, куда поступить и в кого он все-таки влюблен. Но вместо этого приходится иметь дело с запутанными снами, Городом, где никогда не всходит солнце, и с экстравагантными персонажами.