Неизвестный Исследовательский Центр (ARC), с уникальными технологиями и офисом в городе Сочи, объединяет молодых людей в Первое Звено и поручает им хорошо оплачиваемое задание – взять пробы необычного трафика, идущего с поверхности Луны на приёмные антенны Чёрного Замка. Молодые люди (это Лео, Гор и Ари), рискуя многим, его успешно выполняют. Исследовательский Центр предлагает продолжить сотрудничество, но для этого им необходимо сделать хирургические операции по внедрению БиоМодуля… Не так давно, на скалистом крымском берегу, появился Чёрный Замок, в стиле неоготика. Здесь живёт девушка – дочь русской красавицы и английского лорда, а также юноша с улыбкой Джокера, умеющий сбивать спутники с орбиты… В окрестностях Чёрного Замка странно мутируют крысы, а в ночном небе появляется существо с кожистыми крыльями и непереносимым для человеческого слуха криком…