Абсолютно у каждого есть демон, даже у самого доброго, правильного и честного из людей. Главный герой Юджин — шестнадцатилетний юноша, принц одного из четырёх королевств. Как и полагается герою, он добр, справедлив, не по годам мудр, предан своей семье и своему народу. Однако это не значит, что недоброжелатели не строят коварных планов. Похищения, пытки, насилие, демоны, желающие полакомиться его душой, через всё это придется пройти Юджину. Благодаря этому приоткроется завеса обратной, тёмной стороны главного героя. Вам предстоит увидеть, как чистая и невинная душа ломается, наполняется тьмой и пороками, как юноша пытается бороться с самим собой, своей тёмной сущностью, постепенно набирающей силу. И такие проблемы, как рабство, расизм, борьба за власть и жестокие захватчики, которым противостоит Юджин, всего лишь декорация для того, что действительно важно — борьба с собственным злом, собственным демоном.