К бывшему лесничему, живущему в глухой деревеньке, приезжают его внуки, девочка шести лет и её пятилетний братик. Старик берёт их с собой в чащобу, где показывает им лесных обитателей и рассказывает всевозможные сказки, байки, легенды, позабытые поверья и приметы. Пробираясь сквозь рощи и дубравы, дети собирают ягоды, встречают различных зверей и узнают много интересного. Дед Тихомир учит внуков как надо вести себя в лесу, как пользоваться компасом и не оставлять после себя мусор. Его речь перемешана поговорками, прибаутками и простенькими стишками. Он показывает детям лесных обитателей и рассказывает о них сказки. Так внуки узнают, почему у бобра плоский хвост, у дятла красный берет, у зубра мохнатая «жилетка» и как хозяйничает в лесу леший. Ребята с удовольствием слушают бывалого знатока, запоминают его наставления, знакомятся с жизнью животных, а вернувшись домой мгновенно засыпают под его певучую колыбельную.