Неапольский экспресс везет самых разных пассажиров. Например, судебного волшебника Шомуса Килпадраега и святого отца Армана Брана. Или доброго человека Джона Пибоди. Или — хотя это уже и не пассажир — секретные военно-морские соглашения между Англо-Французской империей и Румелией.
Но когда в поезде происходит загадочное убийство, под подозрением оказываются все пассажиры. Единственный способ, позволяющий успеть доставить соглашения в Константинополь, — раскрыть убийство до прихода экспресса в Неаполь...