Спустя два века Мелейна встречает Деймоса, ставшего демоном из-за нее. Он предлагает отправиться на поиски Возврата. Соглашаясь, она преследует две цели: найти свою дочь и пробудить весну в темной душе того, кого любила все это время. Вот только в Межмирье они оказываются не одни. Деймос берет с собой ученицу-демона, а Мелейну решает сопровождать ангел Саша. Постепенно она понимает, что его ведет не только чувство долга. Однако разбираться некогда, ведь опасное Межмирье не любит чужаков.