Сказания с берегов Белого моря. Рисунки А. Ф. Билль, М. С. Чураковой, Ф. Д. Константинова, В. А. Фаворского. Содержание:
Предисловие (статья, иллюстрации А. Ф. Билль)
Марья Дмитриевна Кривополенова (рассказ, иллюстрации А. Ф. Билль)
Вавило и скоморохи (стихотворение, иллюстрации М. С. Чураковой)
Дед Пафнутий Анкудинов (рассказ, иллюстрации А. Ф. Билль)
Любовь сильнее смерти (рассказ, иллюстрации Ф. Д. Константинова)
Братанна (стихотворение, иллюстрации Ф. Д. Константинова)
Гнев (рассказ, иллюстрации Ф. Д. Константинова)
Сказка о дивном гудочке (сказка, иллюстрации М. С. Чураковой)
Об Авдотье Рязаночке (стихотворение, иллюстрации В. А. Фаворского)
Емшан-трава (стихотворение, иллюстрации В. А. Фаворского) Для младшего школьного возраста Ответственный редактор И. В. Белякова и В. М. Кожемякина.
Художественный редактор С. К. Пушкова.
Технический редактор Н. М. Сорокина.
Корректоры Э. Л. Логенфельд и Е. И. Щербакова.