Лэри, страж птиц-оборотней, отгоняет вооруженный корабль от гнезд своего племени. Кирэн, молодая сирена-труженица, сбегает от рутины на поверхность и случайно замечает подозрительных сирен, вооруженный корабль и атаку Лэри. Они объединяются, чтобы противостоять угрозе, но смогут ли двое защитить от нее своих сородичей? И как сложатся отношения между ними? Произведение создано при поддержке педагога Юлии Юстен