Лев пробыл в Соборе Трёх Мастеров гораздо дольше, чем рассчитывал. Играть роль трубочиста-недотёпы и держаться подальше от бурной жизни Трезубца у него не вышло. Неприятности сами его находят, и теперь ему предстоит освоить искусство чар.
Роковое решение Собора об обучении слуги навлечёт на Льва новые беды. Тайное общество устроит охоту на него и его товарищей, а за стены Трезубца проникнет настоящий убийца. В поисках ответов о своём происхождении Лев угодит в водоворот войны между опричниками и мятежниками.
И хуже всего то, что могущественный артефакт Праотцов, который всегда спасал трубочиста, отныне опасен не только для окружающих, но и для своего носителя. Граница между реальностью и снами о прошлом начинает рушиться.
Однако в эту мрачную пору одинокий мальчишка познаёт неведомые ему сокровища – верную дружбу и первую любовь.