Подруга приводит девушку на шикарную вечеринку, оказывается что хозяин дома оборотень, он признает в ней пару и  запирает ее в отдельном доме, а сам женится на сильной оборотнице, для налаживания связей с ее отцом (альфой другой стаи). Девушка беременеет. По дороге в больницу подруга помогает ей сбежать и находит ведьм, которые снимают с нее метку. Оборотень ее с трудом находит когда малыш уже начинает говорить и ходить. Он пытается нейтрализовать воздействие ведьминских ритуалов. А малыш учится жить среди других оборотней.