Приключения Тряпичной Энн продолжаются. Она находит новых друзей. Знаете, почему мама-кошка прячет своих пушистых котят? А Энн знает и обязательно проберётся, чтобы поиграть с ними. А сколько нового ждет её на птичьем дворе! Добрая и весёлая кукла подружится даже с мышкой, забежавшей в дом из сарая. А ещё она может видеть самых настоящих эльфов и слышать их прекрасные песни. Девочка Марселла каждый день удивляется маленьким чудесам, которые творит для неё и всех детей выдумщица Энн. А в конце...