Гвардия Пожирателей пришла в движение, намереваясь захватить города, пожирая всевозможные расы или склоняя их на свою сторону. А в это время в парящем городе, до которого ещё не дошла страшная весть, принцесса Алрия готовилась к свадьбе.
Молодой Наршаль наконец достиг своей цели. Ещё чуть-чуть и его поиски завершатся. Всё, что останется, это вернуться домой с триумфом. Но всё пошло не по плану, и теперь весь остров Каменных Зубьев ждут большие перемены, о которых люди ещё долгое время будут говорить.