«Ник нахмурился, глядя себе под ноги в переулке. До него вновь дошло. С этой кровью было что-то не так. Она пахла чертовски хорошо. Она пахла слишком, слишком хорошо…» Вампир с прошлым и детектив отдела убийств, Наоко «Ник» Танака только что перевёлся в департамент полиции Нью-Йорка, где он работает как Миднайт — вампир на службе человеческой полиции. Как и все официально зарегистрированные вампиры, он получает еду с доставкой до порога, живёт в государственной квартире и практически...
«— Эй… ты, — мужчина снова окинул его взглядом. — Ты дерёшься? Верно? — его губы поджались, глаза изучали грудь и руки Ника. — …Выглядишь как боец. Честно говоря, из всех вампиров, которых я видел здесь, ты — первый, который на вид стоит взноса за участие. В ответ на ровный взгляд Ника мужчина пожал плечами. — Сто тысяч за бой. Вдвое больше, если победишь». Ник оказывается втянутым в мир подпольного бокса — сначала чтобы поддержать друга, потом чтобы помочь одному из детективов отдела...
«Это человеческие дела, — сказал вампир. — Как я всегда говорил, когда люди вознамерились поубивать друг друга, зачастую проще всего держаться в стороне…» Вампир-детектив Ник знаком с несколькими видящими. Один из этих видящих, антисоциальный парень с раздражающей привычкой рисовать события до того, как они произойдут, заявляется к Нику на работу и утверждает, что должен ему что-то показать. Это «что-то» оказывается его последним творением — фреской, изображающей взрыв бомбы в центре...
Кто-то хочет убить всех вампиров. И возможно, идеальное оружие уже найдено. Самое странное место преступления в истории? Есть. Парень, съеденный разумной стеной? Есть. Каждое теневое правительственное агентство из ныне существующих пытается это скрыть? Есть. Но убийство ли это? Ник Танака, вампир и детектив отдела убийств в полиции Нью-Йорка, натыкается на политическое минное поле, когда их новая Миднайт, женщина-новичок, только пришедшая из полицейской академии, гибнет в тщательно...
Ник сделает всё, чтобы уберечь свою пару. Абсолютно всё. Даже если для этого понадобится продать душу его вампирскому прародителю и вновь присоединиться к тёмному подполью вампиров, известному как Белая Смерть. Дмитрий Йи, скандально известный анти-вампирский экстремист, пропал несколько недель назад. Его взбесившиеся последователи сходят с ума. По городу начинают появляться трупы, помеченные символом Дмитрия Йи. В вампирских кварталах разгораются бунты, в правительственных зданиях и кафе...
Говорят, нельзя войти в одну реку дважды. В случае с Ником он как будто не может этого избежать. Сан-Франциско решительно пытается затянуть его обратно, хочет он того или нет. Но ведь это всего на несколько дней. Он же может продержаться несколько дней и не умереть, верно? Важный матч приводит Ника в родной город, и ему предстоит сразиться за честь вампирского бойцовского клуба Фарлуччи. Он много лет избегал возвращения и сокрушительных воспоминаний, живущих на этих извилистых улочках. Но...