Сейчас 1875 год, и преступник Салем Ковингтон провел последние двадцать лет, собирая истории, скарб и жизни. Прозванный "Черной Сорокой" за свои подвиги во время войны, Салем проложил кровавый след по западным территориям. Получив сообщение, что его наставник, шаман команчей Мертвый Медведь, был убит, Салем клянется отомстить преступникам. Заручившись помощью армейского разведчика и сохранив тело своего наставника в специально изготовленном гробу, он отправляется в погоню. Но поступки...
Первый перегон скота в этом сезоне отправляется из Техаса в Абилин, штат Канзас, по Чизхолмской тропе, но непредвиденные ужасы таятся в природной красоте этой земли. В самом сердце индейской территории лежит сонный городок Дункан, дружеская передышка от пыльной земли. Но что-то скрывается на необузданном Западе - могущественное существо, которое охотится, чтобы утолить свой ужасающий голод. Земля зальется кровью, и только у Карла Бека есть шанс противостоять этому древнему злу...