Великий Герцог Элигос, полководец Ада и владыка одного из Огненных Пределов Преисподней вдруг оказывается избран кандидатом на "перевоспитание" по программе Небесного Престола. Его отправляют на Землю, где всем заправляют кланы аристократов, вселив в тело наследника маркграфа Пожарского. Вот только демон совсем не желает перевоспитываться...
Маркграф обязан хранить границу Российской империи, но это далеко не всё, что ему приходится делать. В секретную лабораторию, разрабатывающую новый вид биомеханического оружия, проникает диверсант, который похищает важные материалы. Максимилиану Пожарскому, вернее, Герцогу Элигосу в его теле, необходимо вычислить и обезвредить шпиона, пока тот не пересёк границу с Бундесратом. А ведь ещё нужно качать магию и создавать новые техники, искать будущих жён и заниматься отчаянным, разнузданным сексом...