Столетиями «демоны» атаковали людей. Человечество научилось держать оборону, но с приходом нового Владыки демонов все изменилось… Он решил не нападать, а попытался заключить мирное соглашение. Переговоры провалились, и люди казнили послов, после чего «демоны» на полвека закрылись на своей территории. Человечество жило в мире и покое, но наступила расплата за праздность — войско «демонов» вторглось в Станвальд. Они предстали не былыми дикарями, рвущими людей когтями и зубами, а...