Экспедиция пробирается глубоко на север в надежде найти новые племена туземцев и увидеть места, куда еще не ступала нога белого человека. И, когда они все-таки находят далеко на севере племя туземцев, участники экспедиции встречают соотечественника, который находится здесь уже на протяжении пяти лет.
Долгое время все племя думало, что Нам-Бок мертв и его поглотило море, только его мать в душе хранила надежду о возвращении сына. И вот Нам-Бок вернулся и все ждут рассказов о его приключениях. Но когда он рассказывает соплеменникам удивительные истории о том, что повидал в «мире белых», ему никто не верит…
Чтобы выяснить, кто украл драгоценные одеяла одной из селянок, племя приглашает шамана из соседнего селения. Потому как местный шаман с некоторых пор потерял доверие…
Группа золотоискателей останавливается в селении индейцев Мэндел, даже не подозревая, что жители селения задумали напасть на пришельцев с Юга, пока те будут спать, и тогда все их богатство достанется народу Мэндела. Но белые оказались не такими слабыми и изнеженными, как думали индейцы…
Последний оставшийся в живых сын вождя Выдры подвергнут какой-то странной болезни. И вместо того чтобы дать продолжение роду, юноша готовится умереть отправляясь на войну с соседним племенем практически в одиночку.
По бескрайней земле предков путешествует Канир-Каноэ, ибо это его удел странствовать и повидать весь мир, а вместе с ним и его жена Ли-Ван. И когда их путь пролегает через хижины белых, Ли-Ван посещают странные видения…
Все больше и больше белых приходят на земли индейцев. Они ищут золото, забирают себе индейских женщин, изводят дичь и портят породы выносливых собак. Белые соблазняют молодежь красивыми речами и вещами из своего мира, которых индейцы до этого не знали.
Но так дальше не может продолжаться, группа старых воинов берется за оружие и полное истребление белых на своей земле.
Кочевое племя оставляет беспомощного старика умирать на морозе. Но старик не огорчен, он стар и слаб и был бы обузой для своего племени. Просто уже пришло его время оставить этот мир, таков Закон Жизни.