Экспедиция пробирается глубоко на север в надежде найти новые племена туземцев и увидеть места, куда еще не ступала нога белого человека. И, когда они все-таки находят далеко на севере племя туземцев, участники экспедиции встречают соотечественника, который находится здесь уже на протяжении пяти лет.
Кочевое племя оставляет беспомощного старика умирать на морозе. Но старик не огорчен, он стар и слаб и был бы обузой для своего племени. Просто уже пришло его время оставить этот мир, таков Закон Жизни.
Долгое время все племя думало, что Нам-Бок мертв и его поглотило море, только его мать в душе хранила надежду о возвращении сына. И вот Нам-Бок вернулся и все ждут рассказов о его приключениях. Но когда он рассказывает соплеменникам удивительные истории о том, что повидал в «мире белых», ему никто не верит…
Чтобы выяснить, кто украл драгоценные одеяла одной из селянок, племя приглашает шамана из соседнего селения. Потому как местный шаман с некоторых пор потерял доверие…
Группа золотоискателей останавливается в селении индейцев Мэндел, даже не подозревая, что жители селения задумали напасть на пришельцев с Юга, пока те будут спать, и тогда все их богатство достанется народу Мэндела. Но белые оказались не такими слабыми и изнеженными, как думали индейцы…
Последний оставшийся в живых сын вождя Выдры подвергнут какой-то странной болезни. И вместо того чтобы дать продолжение роду, юноша готовится умереть отправляясь на войну с соседним племенем практически в одиночку.
По бескрайней земле предков путешествует Канир-Каноэ, ибо это его удел странствовать и повидать весь мир, а вместе с ним и его жена Ли-Ван. И когда их путь пролегает через хижины белых, Ли-Ван посещают странные видения…
Все больше и больше белых приходят на земли индейцев. Они ищут золото, забирают себе индейских женщин, изводят дичь и портят породы выносливых собак. Белые соблазняют молодежь красивыми речами и вещами из своего мира, которых индейцы до этого не знали.
Но так дальше не может продолжаться, группа старых воинов берется за оружие и полное истребление белых на своей земле.