Таинственное исчезновение главного редактора издательского дома шокирующей новостью пронзает размеренную жизнь портового города. Кому могла навредить любимая всеми Мари? Страх за собственные жизни окутывает паникой горожан. Кто станет следующим?
В городе, разделенным на Верхний и Нижний, в городе находящимся под вечной осадой, где по небу летают дирижабли, а по улицам ходят механические куклы, во время прогулки пропадает дочь великого князя. Детектив Владимир Боев берется расследовать это дело, постепенно все больше погружаясь в клубок противодействия спецслужб, с одной стороны представленных Церковью, а с другой — опричниками. Но есть еще третья, мистическая сторона — Двое. И чью сторону в итоге ему предстоит принять, остается...