Юная воспитательница детского сада рассказывает детям истории о благородных рыцарях и их славных подвигах. Пашка и Женька, рыцари без страха и упрёка, устраивают честный поединок на мечах. Только один должен победить. Только один получит право преподнести Прекрасной Даме алую розу.
На протяжении многих веков в глазах жителей Европы Восток представлялся местом, где могут исполнится любые желания, в том числе и самые запретные. Утрамбованные столетиями, эти стереотипы не исчезли даже в XVIII–XIX веках, когда подлунные страны стали открыты для «культурного туризма». Напротив, приезжавшие туда европейцы упорно не желали видеть истинного положения дел, с маниакальным упорством воспроизводя в своих дневниках, письмах и воспоминаниях стереотипы эпохи Марко Поло... Историям о...
Друзья отправляются на разведку в берёзовую рощу на другую сторону оврага. Там происходит нечто интересное и загадочное. Вот только взрослые строго-настрого запретили им туда ходить.