Девятнадцатилетняя Хана влюбилась в парня-волка, и вскоре у них родились два ребёнка-оборотня — Юки и Амэ, которые могли принимать обличие и человека, и волка. Это история о тринадцати годах жизни Ханы и её детей. Первый роман знаменитого режиссера Мамору Хосоды, послуживший основой для одноимённого аниме.
Кроме мира людей есть и другой — мир монстров. Именно туда попадает девятилетний мальчик, оставшийся в полном одиночестве посреди шумного Токио. В городе монстров, Дзютэне, его находит медведь по имени Куматэцу и даёт ему имя Кюта. Между учителем и учеником устанавливаются причудливые отношения: они спорят друг с другом по поводу и без. Проходят годы упорных тренировок и приключений, узы крепнут, и герои становятся близки, словно отец и сын... Однако мир монстров не так-то прост, и круговорот...