Сон захватывает в свои сети девушку и парня. В мирах сновидений они находят всё: знакомые и странные места, сказочных существ, любовь, добро и зло, под какой бы маской они ни скрывались.
Приключения влюблённых в городах, посещение волшебником Сибири, говорящие кошки, поющие грифоны — все на страницах этой поэмы-романа.
В одном небольшом посёлке возле удивительного леса жил и учился один ленивый и хулиганистый мальчишка. И вот однажды, накануне новогоднего праздника, он забрёл на небольшую полянку, на которой возле необычайно высокой ели стоял старенький домик с его неожиданным сказочным обитателем…