Давным давно был остров, на котором жили русалки. Но пришли люди и истребили их. И совершилось невероятное – мужчины и женщины стали сходит с ума, превращаться в чудовищ. А девочки превращались в русалок и уходили в море. Через несколько лет на острове появилось другое население, вырос город. Приехали научные работники. И вот в больницу попадает умирающая девочка. Профессор подробно рассказал своему ассистенту о русалках и просил спасти Мэри, которая постепенно стала превращаться в русалку.
В одной глухой деревне не могут служить священники. И молоденькая монахиня Серафима едет в деревню, чтобы узнать причину. И она раскрывает, что бывшая жена священника, став колдуньей, убила колдовством своего мужа, а сама вышла замуж за другого. Монахиня Серафима узнает также от церковного сторожа, что оживить батюшку может только монах с его именем, а батюшку звали Серафимом. И монахиня решается с Божью помощью на подвиг. Сможет ли она справиться? Ей помогает кошка Мурка.