Волшебная палочка! Ковер-самолет! Сапоги-скороходы! Кто бы отказался от волшебства?! А оно может случиться с каждым! Миша Подсолнухов тоже мечтал попасть в страну чудес. И у него получилось! А помогли ему доброе сердце и волшебные яблоки. С помощью них мальчик оказался на загадочном острове. Вот тут то и начались настоящие приключения! Злой волшебник научился похищать знания детей. Но Мишка не остался в стороне. Вместе со своими друзьями он вступил в неравную схватку с врагом. А вот кто победил?...