Рамона Шмидт сотрудник отдела контроля качества в мегакорпорации IdenCORP. Корпорация занимает ведущее место на рынке генетических исследований. У Иден две особенности: первая - их инфраструктура направлена на улучшение уровня жизни людей, выбравших их город, вторая - их президент - единственный на планете дракон Нае'Рхафель, попавший сюда столетия назад из своего мира. Кто-то считает, что он хочет защитить этот мир, кто-то - что пытается захватить.
Охотник Рейнальд, агент Ордена, основанного Ватиканом для изучения и уничтожения чудовищ и малефиков, отправляется на новое задание. Расследующий дело архимага Завулона инквизитор обнаружил, что в лесах Европы сильнейшие маги основали академию. Там Рейнальду удается приоткрыть завесу тайны, скрывающую секреты зачарованного меча, Наекаэль, что переводится с эльфийского как Черный Василек.