Молодой маг Дзиль Уоррен странствует по империи в поисках учителя. Большинство жителей недолюбливает магов, и ему приходится притворятся фокусником. Могущественный волшебник Сидиан Безымянный претендует на пост верховного мага и должен пройти испытание совета, полного недоброжелателей. А наёмники, именующие себя счастливыми бездельниками внезапно получают задание убить мага-целителя. Все они ещё не знают, что их судьбы вскоре кардинально изменяться: из-под земли уже вышла наружу армия...
Сидиан Безымянный и его ученик Лаин Наидин прилагают все усилия, чтобы разузнать побольше о демонах до непосрественной встречи, но удастся ли им самим остаться незамеченными для жуткого врага? Молодой маг Дзиль с его новым учителем, знаменитым магом Тахиром Ведомым, должны успеть объединиться с войсками империи до того, как случиться решающая битва с демонами. Но даже если у них выйдет, хватит ли их сил для того, чтобы повлиять на исход боя? И в то же время Счастливые бездельники...