Стук кузнечных молотов и скрежет новых механизмов заглушают стоны уходящей эпохи. Русь меняется с пугающей, неестественной скоростью: на берегах Неглинной дымят невиданные печи, пространство и время заковываются в единые стандарты, а из вчерашних кабальных рабов куется фанатично преданная государю армия. Вести о чудовищном пробуждении Москвы уже ползут за рубежи. В Казани, Польше и Крымском ханстве с тревогой вслушиваются в донесения лазутчиков — спящий медведь превращается в закованного в сталь...