Биби и Бобо – божьи коровки. Больше всего на свете они любят мамин одуванчиковый пирог, клубничный чай в дождливую погоду и игру в лото-азбуку. Но есть еще кое-что, что нравится им гораздо больше… Например, слопать все медовые леденцы (редкостное угощение для божьих коровок) в отсутствие родителей. А потом придумывать выход из этой непростой ситуации. Или отправиться тайком в опасное путешествие за чудо-клевером, исполняющим все желания, заблудиться, а потом спасти от гибели крошку стрекозу…
Юсинь кажется, что в её обычной жизни нет места чудесам, но, когда в их маленьком городке появляются таинственные птицы с тяжёлыми острыми клювами, она понимает, что ошибалась.
Вскоре после появления крылаток девочка попадает в Страну Туманов. В мир, где обитают заблудившиеся души и могущественные духи, где живёт властная ведьма Урсула.
В конопатой Люмке всего 15 сантиметров роста. Она ловкая, непослушная и хитрая. А еще, как и все лунные человечки, обожает блестящие безделушки. Но порой какие-то вещи способны изменить судьбу. Когда Люмка находит лучший экземпляр своей коллекции – серебряную серёжку – в её жизни начинается ТАКОЕ…
Девочка Юсинь начинает видеть страшные сны о призраках. Она пытается их нарисовать – ведьму Урсулу, подземного жителя Межевика, мальчика, похожего на котенка, Чердачника, убивающую взглядом Навью – и вдруг сны оборачиваются явью и затягивают Юсинь в загадочную страну заблудших душ, в Страну Туманов.