Младший сын короля фризов, из-за совершенной однажды оплошки, вынужден покинуть отчий дом и отправиться в изгнание. Отныне путь его лежит через опасные восточные земли к далекому и богатому Миклагарду-Константинополю
Из-за подозрительности короля Аквилонии Нумедидеса, опасающегося популярности генерала Конана, варвар сначала оказался в темницах Тарантии, потом сбежал в западные провинции и далее — в Пустоши пиктов, где оказался втянут в межклановые распри дикарей…