Джейс Эрондейл – сумеречный охотник, он живёт развязной жизнью и его волнует лишь охота и как бы уложить в постель побольше девушек. Но у него особенные вкусы : он любит очаровывать примитивных. Каждый свободный вечер он наносит руну «хайд» и цепляет примитивных на ночь. Однажды в клубе он встречает девушку, которая переворачивает его сознание.