У Саурона, повелителя Мордора есть дочь Эленриель. Наполовину эльфийка, т.к. ее мать (по рассказам самого Саурона) была эльфийкой, и умерла вскоре после рождения дочери. Всю свою жизнь Эленриэль прожила в Мордоре, и ее ближайшим окружением стала темная эльфийка Астарта и парочка орков – Бреола и Данхур, которым было велено следить за наследницей Саурона. Однажды Эленриэль, мечтавшая увидеть мир за пределами Мордора, уговаривает Саурона отпустить ее в Изенгард...