2065 год. Земля в течение нескольких месяцев страдает от различных катаклизмов: наводнения, цунами, метеоритные дожди. Планета постепенно разрушается. Население Земли сократилось в несколько раз. К концу 2065 года на Земле осталось всего несколько клочков суши, пропитанных аномалиями от множества упавших метеоритов. Большая часть суши ушла под воду. Человек, посягнувший на покорение космоса, был обречен на неминуемую гибель. Выжившие, оставшиеся бороться за право существования, обосновались на плавучих городах-крепостях. Гэдмар Фоллс, владелец рыболовной лодки "Алемания", попадает в плен плавучего города. Ему предстоит изнутри пройти на себе все трудности и препятствия режима, установленного Верховным Правлением Города. Но, заведя новые знакомства с жителями города, Гэдмар узнает о выживших поселенцах, на островах за "Неизведанными Водами". Что это? Хитрая уловка? Или у землян еще есть последний шанс на возрождение цивилизации?