В городе, разделенным на Верхний и Нижний, в городе находящимся под вечной осадой, где по небу летают дирижабли, а по улицам ходят механические куклы, во время прогулки пропадает дочь великого князя. Детектив Владимир Боев берется расследовать это дело, постепенно все больше погружаясь в клубок противодействия спецслужб, с одной стороны представленных Церковью, а с другой — опричниками. Но есть еще третья, мистическая сторона — Двое. И чью сторону в итоге ему предстоит принять, остается...
Альтернативный мир, где железо не используется Западной цивилизацией, так как ржавчина объявлена богопротивной всеми монотеистическими религиями. Мир, где страны Востока, не имеющие подобного запрета, представляют нешуточную угрозу Европе. И где ключ от будущего силой обстоятельств оказался в руках молодого британского ученого. Тайна еретического манускрипта, козни вражеской разведки и "дружеской" Инквизиции, война и мир, любовь и предательство. Всё это встретится ему на трудном пути к разгадке....