«Больше никаких мужчин!» – твердо решает Тереза, сбегая от прошлых отношений в туманный Лейквилль. Маленький городок кажется идеальным, чтобы начать с чистого листа, но не все так просто. Она еще не знает, что ее ребенок впутан в замыслы могущественных демонов, а опасность нависает сразу над двумя мирами. Чтобы защитить сына, Тереза заключает сделку с Марбасом – великим губернатором Ада. Вот только стать ведьмой – полбеды. Ведь за помощь демон обязательно возьмет что-то взамен. Душу или...
Ангелы не должны излишне вмешиваться в судьбы смертных. Пытаясь предотвратить катастрофу, Энджи нарушает запрет и оказывается вне закона. Теперь у нее лишь один путь — вниз, до самого Ада. Демоны ненавидят новенькую падшую, но среди них находится и тот, кто готов защитить ее. Вот только, кажется, он преследует свои цели. А в это время сам Ад начинает трещать по швам, и Энджи понимает, что не последняя фигура в страшной игре, где на кону — судьба целого измерения.