В мае северные леса и их таинственные обитательницы просыпаются, чтобы провести короткое бурное лето и снова уснуть до следующей весны... Тем временем, законы города требуют проявлять смелость, силу воли и изворотливость - иначе не выжить. Анна не оставила надежду встретиться с матерью и узнать её тайну, только никто, кроме князя Полоцкого не сможет в этом помочь.
Но ещё важней для неё отыскать и спасти любимого. Того, кого уже однажды смогла отвоевать у смерти и вернуть ему желание жить.
Анна уверена, что её предали все: муж, сестра, мачеха, прислуга. У неё осталась одна надежда - таинственный опасный князь Полоцкий. Князь знает, что случилось с её матерью, он единственный, кто не желает графине зла и мог бы её спасти.
Тем временем в городе, под присмотром старушки-знахарки, остаётся закованным в цепи единственный выживший - тот, кто раньше был человеком.
Елена, тихая спокойная девушка, всегда восхищалась старшей сестрой, красавицей Анной, предпочитая рядом с ней оставаться в тени. Однако после появления в их жизни графа Левашёва, покорителя сердец и знатного дворянина, отношения между сёстрами меняются. Елена влюблена в графа, но не ей, а Анне вскоре предстоит стать его женой. И вдруг в семье замечают, что невесту словно подменили.
Тем временем Елена пытается смириться с происходящим, но не может...