Восемнадцатилетний Натаниэль Уорд чувствует себя неуютно в жизни. Он пытается объяснить это потерей приемных родителей, но на самом деле разгадка кроется куда глубже. Юноше придется столкнуться с множеством трудностей, когда он со своей подругой Софи попадет в магический мир под названием Чарм. Новые знакомые – Феликс, Нора и Шерман – шокируют Нейта известием о том, что он был рожден здесь и отправлен на Землю шестнадцать лет назад. Теперь парень должен пробудить свои магические способности,...
Пока Натаниэль овладевает искусством использования волшебных сил, готовясь к экзамену в коллегии, ситуация в Чарме обостряется из-за происшествия с нейтралами. Юноша знакомится со своим новым тренером и другими способными колдунами, а также узнает от Норы историю возникновения вселенной и парочку ее семейных тайн. Когда приближается дата выпускного бала, Софи рьяно желает туда попасть, несмотря на многочисленные предостережения своих друзей. Из-за этого Нейт сталкивается с принятием непростых...
Настало время для финального сражения. После шокирующих известий о своем реальном происхождении Натаниэль обсуждает с Констанцией и Домиником новый план о победе над Тамикой. В то же самое время колдунья пытается отыскать недостающий элемент ритуала и разобраться в своем запутанном прошлом, подвергнув опасности жизни нескольких главных героев. Не всем ребятам хорошо удается справиться с потерями, которые они понесли во время атаки в административном комплексе – неизвестно, к каким последствиям...
После третьей части главные герои постоянно ощущают дыхание смерти за своей спиной. И всего несколько дней могут превратиться в поистине сущий ад. Антуанетта хранит от друзей страшную тайну, пытаясь в одиночку разобраться с навалившимися на нее трудностями. Натаниэль и Элеонора стараются уладить свалившиеся на них разногласия, вызванные происшествием с Софи; пока Феликс и Шерман ходят по лезвию ножа благодаря Контессе Блэкуолл, все еще охотящейся за элементами. Николас желает добиться ответов от...