В королевстве Эстала волшебники под названием менти вне закона, а королевство охватила религиозная лихорадка. Когда родителей Ревы Авалон убивают во время мятежа менти, король Давэд из Эсталы забирает ее под опеку. Но он не выдает ее замуж за принца Луку, как обещал, а продает ее строгому генералу Унне. Принц Лука, второй сын короля, всегда жил в тени любимого старшего брата. Слабый и болезненный Лука боится, что умирает, но оказывается в центре такой силы, что она может поглотить его. Лука...
Оборотни-драконы вернулись в мир. Жестокий король на троне. Ужасная чума охватывает королевство. В Эстале Рева Авалон в бегах от Сестер, путешествует от деревни к деревне, пока чума сеет хаос и раздор среди населения. Но за ней следует неизвестная опасность. Одна из Сестер? Или кто-то, кто может раскрыть тайны ее прошлого? А в Зантосе лагерь мятежников принца Луки разорван после атаки его брата. Но его отец мертв, и Лука боится за стабильность у него дома, в Эстале. Хоть они ослаблены, Лука...
Вулкан отмечает начало пророчества… Рева одна в Эстале, отделена от своих спутников и оправляется от предательства. Она направляется в Реялон, ищет друга детства, принца Луку, но в городе на нее нападают. Кто на нее охотится? И почему? Лука на троне, правит Эсталой с помощью принцессы Серены и брата Аксила. Новый наставник решает обучить Луку управлять магией. Но мотивация наставника не ясна, а он сближается с Лукой. А Бог, прозвавший себя так, строит армию деревня за деревней, собирая...