Москва, 1919 год. Проект наркомздрава о фабричном производстве пенициллина набирает обороты. Возглавляет проект наш старый знакомый, доктор Иван Павлович Петров, первый заместитель наркома. В рамках международного сотрудничества в Москву приезжает представительная международная делегация… Вот только те ли они, за кого себя выдают? Кто это – лица или маски? Заговор «послов» и левых эсеров раскрыт еще в прошлом году, покушение на Ленина предотвращено, однако враги Советской России не оставляют...
Маленький провинциальный городок не на шутку напуган - на его улицах бродит смерть. Люди умирают во сне с блаженными улыбками на лицах. Никаких следов насилия, никаких видимых причин — только застывшее выражение абсолютного счастья. Местные врачи разводят руками, народ шепчется о проклятии, а по городу ползут слухи о эпидемии загадочной болезни.
Дело поручают Ивану Павловичу Петрову — доверенному лицу самого Семашко. Ему предстоит разобраться во всем этом и разгадать улыбку мертвеца.