Ночь. Город спит. Спит и заурядный его обитатель Егор Передрягин. Но абсолютно внезапно среди тесных стен его квартиры из ниоткуда материализуется страшная светящаяся фигура. От громкого воя ночного гостя Егор просыпается. Но когда хозяин квартиры готов уже распрощаться с жизнью, наваждение растворяется в воздухе. Перепуганный Егор начинает листать длинный список контактов в своем телефоне. Он ищет, кто бы смог ему помочь. Но в кругу его знакомств нет ни экзорцистов, ни священников, ни охотников...
Черная ночь. Дождь плотной стеной снижает видимость до нулевого уровня. Небесные вспышки внушают страх и ужас всему живому внизу. Бушующая стихия рвёт и мечет. В округе ни души на десятки километров. И в этих условиях через лес пробирается человек. Он направляется к особому перекрёстку, у которого твердо намерен заключить сделку с темными силами. Он хочет обменять свою душу на… Ничего? Что на уме у сего индивидуума? Какие умозаключения подвигли его на такой поступок? И что из этого в итоге...
Лето. Жара. Дорога, разрезающая надвое монументальный сосновый бор. Солнце щедро поливает желтыми лучами землю. Предметы на улице купаются в золотом свете. Жизнь благоухает. Птицы радостно обмениваются прелестными трелями. По пустому разрушенному асфальту от остановки весело шагает девушка, одаривая приветливые деревья вокруг белоснежной улыбкой. Позади остаются работа, обязанности и тесные стены. Впереди — отпуск, свобода и бесконечный простор для духовного роста. Мечта, которой она жила уже...
В аудиторию университета врывается глава студенческого совета и объявляет, что ему требуется найти актеров на роль Деда Мороза и Снегурочки. Добровольцев ждет поездка в лесную глушь, где располагается местная туристическая достопримечательность. На данное мероприятие соглашается студент первого курса Евгений. Он рассчитывает, что поездка поможет ему отвлечься от неудач на любовном фронте. Но у провидения другие планы.