Боги древних пантеонов оказываются лишёнными власти и низвержены в мрачный Тартар. Наступили сумерки богов. Но вот, сумерки окончены, боги снова выпущены из Тартара, но ждёт ли их дальше счастье и процветание? Или им следует готовиться к чему-то совершенно новому и нежеланному?
Не так далеко от Цветочного города, где проживает Незнайка и его друзья, оказывается, находится другой город, менее счастливый и радостный - загадочный Тьмутараканоград, в котором власть захватывает монархия и там происходят странные и не очень понятные события, тайну которых предстоит разгадать. Одновременно не всё ладно и в Солнечном городе...
Карабас-Барабас потерял своих кукол, он разорился до полной нищеты и решает свести счёты с жизнью. Но передумывает и решает украсть новых кукол у маэстро Джоакино, который делает их из живой глины...
Здесь описывается происхождение деревянных кукол - Пьеро, Арлекина и других. Они выструганы из живого дерева кукольником маэстро Джоакино. Им же из куска глины изготовлена прекрасная кукла Мальвина. Поначалу деревянные куклы не ладят с Мальвиной, потому что она не такая, как они. Но впоследствии, когда куклы оказываются в доме Карабаса-Барабаса, многое меняется. Мальвина управляет Карабасом-Барабасом и берёт власть над куклами и театром в свои маленькие фарфоровые ручки...
Жена лесоруба изнасилована демоном огня Свири, она рожает от него дочь - неестественно уродливое существо - полудемона-получеловека. Женщина пытается убить этого ребёнка, она ненавидит его за то, что он был рождён от надругавшегося над ней демона, но его спасает старший жрец деревенского храма Полок. У Полока свои планы на дочь Свири, он планирует завладеть властью, используя её необыкновенные способности.
Продолжение "Чудовище. 1 часть": В мир снова выходит чудовище, на этот раз рождённое от демона камней и земли Каджи и обыкновенной коровы. У младенца человеческое тело и голова телёнка. Владелец коровы, произведшей его на свет, продаёт его купцам, а те - хозяину острова Алмазов, назвав его Лиром. Лир живёт в клетке во дворце хозяина Алмазов, взрослеет в ней и обретает мощные интеллектуальные способности, поедая камни и читая книги.
Продолжение "Чудовище 2": На материк Гобо высаживаются путешествен- ники с другого материка и обнаруживают, что жители открытых ими земель поклоня- ются демонам стихий, которых считают богами и приносят им в жертву маленьких детей. В этих краях проживает красавица Решма, которая в раннем детстве едва не стала такой жертвой, но чужеземцы спасли её. С тех пор она ненавидит культ поклонения демонам и впоследствии пытается противостоять ему...
Лир становится богом деревьев и вновь воссоединяется со своей возлюбленной - но лишь на короткое время. Его цель - спасти её от возмездия за её грехи в предыдущих воплощениях. Он вынужден вскоре покинуть любимую, не объясняя ничего, но оставляет её беременной сыном, обладающим необычными способностями. С его помощью она может очиститься от своей вины...