Три сказочных злодея — Чудо-Юдо, Кикимора и Соловей-разбойник — украли у Марьи волшебный горшочек, который кормил все тридевятое царство блинами да пельменями. Пошли богатыри выручать горшочек, да заблудились и уснули на сонном болоте. Теперь пришла очередь Иванушки показать свою смелость и победить злодеев. Да только беда в том, что Иванушка меч в руках никогда не держал да и в боях со злом не участвовал. Но ради своей невесты Насти наш герой Иван отправляется в непростое путешествие по...