Эйсгейр Снежная Длань, великий лорд Северных земель, замечает неладное: орки ушли с обжитых мест на западе и двинулись на восток. Людям они пока не угрожают, но кто знает, что будет дальше? Да и в самом Королевстве людей не всё так хорошо, как кажется, — исподволь плетутся заговоры, кто-то продвигает законы против нелюдей. Наёмники отправляются на разведку к оркам, и всё становится ещё запутаннее. И хуже — ведь случилось немыслимое... Но, кажется, есть та, которая знает об этом больше других и...
Фаргрен вместе с напарниками продолжает путь на север. Отряд сталкивается с необычайно сильным врагом, и оборотень понимает: он должен дойти до цели не только потому, что этого требует контракт.
Эйсгейр пытается распутать клубок странных дел, но на него сваливаются новые события, не менее странные и навевающие страшные выводы: кто-то стремиться развязать войну. Кто именно? И что делать тем, кто не хочет ввязываться во всё это?