На Волшебную страну опустился убийственный Жёлтый туман. Двое докторов из посёлка рудокопов не ушли вместе со всеми в Пещеру, а отважно принялись искать средство борьбы со страшным явлением. Доктора - лучшие друзья, но посмотреть со стороны - ни дня без споров, ни минуты без подколов и насмешек. Каждый стремится обогнать другого и первым найти средство!
Элли не будет сидеть сложа руки в городе Теней, а начнёт сразу же бороться за свою жизнь - только что обретённой магией. Но победить без помощи извне будет невозможно. Аларм, прилетев на помощь, пожертвует собой ради спасения Элли... и умрёт. Что он увидел? Почему вернулся? Причастен ли к этому отвратительный алхимик Парцелиус, или он - предатель?
После окончания войны с Пакиром Аларм возвращается в Жёлтый дворец - потому что он так и не добился взаимности от Элли. Но Энни, её младшая сестрёнка, внезапно сама увязалась вслед за рыцарем. А потом она становится Наследницей Жёлтой страны. Жёлтая страна полна тайн, а новые подданные полны сюрпризов. И в Жёлтом дворце жизнь медленно, но неуклонно начинает меняться - так же как и взаимоотношения между Алармом и Энни.