Молодой учёный решает вопреки всем запретам бросить вызов таинственным Незримым Наблюдателям, чей Орден контролирует все исследования в мире и стопорит развитие научного прогресса.
Упрямо идя к своей цели, он готов поставить на кон всё, даже свою жизнь и жизни близких, лишь бы добиться для своего народа свободы.
Кас — обладающий магией хранитель. В ночных дозорах он защищает мир от монстров, ползущих ночами из порталов-червоточин на грани миров. Ника — обычная девушка, живущая под эгидой дозорных, но запертая в клетке собственного страха. В её жизни тоже присутствует монстр, но совсем иной. Судьба сталкивает их на крыше одной из городских высоток — там, где звуки сирен сливаются с ночной тишиной. Сможет ли один разговор собрать воедино осколки их сломанных судеб, или он раскроет страшные тайны...
Прямое продолжение первой части серии. События романа также разворачиваются в мире под названием Тарнодан. Придя в себя после попытки спасти от смерти марна Ферса, Ника ощущает, что магия покинула её и больше не отзывается. Кас убеждает девушку, что всё вернётся, но странное ощущение беззащитности не покидает её.